2015年8月9日，上海普道财务咨询有限公司获得1300万人民币的天使轮融资，投资方为峰瑞资本。

2016年10月1日，上海普道财务咨询有限公司获得2300万人民币的Pre-A轮融资，投资方为华映资本。

上海普道财务咨询有限公司成立于2006年，作为普道的首家公司，专注于为客户提供一站式财税服务。其服务项目涵盖财务、税务、商务、法务、公司秘书、管理等方面。随着业务的发展和市场需求的变化，在过去的几年中普道又相继创建了上海普道人力资源有限公司、上海普道会计师事务所（普通合伙）等各服务公司及相关机构，与上海普道财务咨询有限公司一并统称为“普道咨询”。

普道咨询坚持以客户为导向，团队优势和高性价比的专业服务，致力于成为中小型企业在华发展的首选一站式财税服务商。

经过企业发展，普道咨询成长为一家具有一定规模的服务性企业，目前拥有全职人士数名，在国内各大城市建立分公司办事处，真正的一站式财税服务供应商。